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Han pasado tres meses desde el inicio del invierno en indomitia, el aquelarre de las brujas era un lugar bastante particular ya que se realizaban ceremonias para la llegada de la primavera que consistía en crear un gran banquete acompañados de las familias más importantes. Las brujas estaban cargando a sus bebes mientras estaban sentadas en una gigantesca mesa en …

Ha pasado casi un mes desde el incidente con Beatriz, Ciel y el despertar de la diosa iracunda Freyla, el héroe desterrado Alexis y su «amiga» la bruja Rosemary han viajado al reino norteño de Kambrigia en su viaje al aquelarre de las brujas amigas de Rosemary. En el cielo estaban Alexis encima de su Grifón y a su lado …