Ha pasado casi un mes desde el incidente con Beatriz, Ciel y el despertar de la diosa iracunda Freyla, el héroe desterrado Alexis y su «amiga» la bruja Rosemary han viajado al reino norteño de Kambrigia en su viaje al aquelarre de las brujas amigas de Rosemary. En el cielo estaban Alexis encima de su Grifón y a su lado ...
